可成将退出MacBook 供应链,郭明錤:铠胜与长盈精密或成赢家

中国天风证券分析师郭明錤近日发布报告指出,MacBook 机壳供应将发生变化,预期中国长盈精密与铠胜的股价将超越可成。报告指出,可成在MacBook 的供应将会在今年下半年开始下化,甚至会在2022 年完全退出新机的供应,而在此期间,旧机种共会也会逐步走低,第三供货商铠胜与第四供货商长盈精密将有望进一步提升市占。
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郭明錤表示,由于苹果供应链管理策略改变,一线供货商压力正逐渐增大,让二线供货商也急起直追的成长机会,而目前来看,铠胜位于盐城的新工厂与长盈精密位于东莞的新工厂拥有更强的竞争优势,且原先的第一供应商可成预期将加速事业转型,并逐渐退出利润无法再继续成长的MacBook 机壳业务。且今年在家工作需求不减,第3 季的MacBook 出货将强于预期,全年可望提升至1,600~1,700 万台,比去年多约200 万,所以如今铠胜与长盈精密产能利用率已接近满载,供应相对紧张。预期鸿准、铠胜与长盈精密等可取得额外订单,不过目前产能较小,所以拿单还不多,持续扩产到明年上半年后,才有望完全接收可成转移的订单。
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报告中更乐观的指出,明年在苹果自制晶片加持下,MacBook 出货量更上看1,800~2,000 万台。此前郭明錤也曾表示,Mac新机未来不仅不需再迁就英特尔处理器出货,且成本可望减少约40~60% 相当可观。且新机机壳毛利率应优于铠胜与长盈精密的现况,预期也将逐步推升EPS。

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